Introducción
La avanzada tecnología de OCR e inteligencia artificial de KYRO está diseñada para simplificar y acelerar el proceso de creación de proyectos al rellenar automáticamente los detalles del proyecto a partir de órdenes de trabajo (WOs) cargadas. Esta guía paso a paso te mostrará cómo aprovechar esta innovadora función para configurar un proyecto de manera sencilla.
Requisitos Previos
Antes de comenzar, asegúrate de haber completado lo siguiente:
Tipos de Proyecto: Agregar tipos de proyecto a tu organización en KYRO.
Campos Personalizados: Configurar campos personalizados de proyecto en KYRO.
Clientes: Agregar nuevos clientes al sistema KYRO.
Roles Requeridos
Administrador de Organización (Org Admin)
Gerente de Proyecto (Project Manager)
Administrador de Hojas de Tiempo (Timesheet Admin)
Instrucciones para la Configuración Automática del Proyecto
Inicia sesión en tu cuenta de KYRO para comenzar.
Haz clic en el botón Crear Proyecto ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
Elige el cliente correspondiente en el menú desplegable.
Selecciona el tipo de proyecto que has establecido previamente.
Configuración de Acceso al Proyecto
Marcar como Público: Si marcas esta opción, el proyecto será accesible para todos los miembros de la organización. Si no la marcas, el proyecto permanecerá privado y será visible solo para los usuarios especificados.
Clasificación de Facturación
No Facturable: Marcar esta opción especifica que el proyecto no generará cargos. Si no se marca, se indicará que el proyecto generará cargos.
Haz clic en Siguiente para avanzar al siguiente paso.
Selecciona Escanear Orden de Trabajo para cargar el documento WO.
Permite que el OCR escanee el documento y espera a que complete el llenado de datos.
Realiza una verificación rápida para confirmar la precisión de todos los campos.
Una vez satisfecho con los datos, haz clic en Enviar para completar la configuración del proyecto.
Conclusión
Tu proyecto ahora está creado eficazmente en KYRO, listo para la asignación de recursos y la incorporación de equipos. Este procedimiento automatizado minimiza el tiempo de configuración, optimizando tu transición a las fases de gestión y ejecución del proyecto.